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海航商业大整合 西安民生拟置入268亿元资产

2019-07-29 12:02
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  海航商业整合旗下资产上市的大戏终于开幕。6月29日,西安民生集团股份有限公司披露发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案,拟以每股5.1元价格向海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人等37名对象发行52.5亿股,以购买其合计持有的供销大集控股100%股权。

  根据初步预估,供销大集控股100%股权的预估值为268.65亿元,经重组各方协商,暂定交易价格为268亿元。

  由于西安民生截至2014年12月31日经审计的资产总额为74.66亿元,供销大集占西安民生的比例为358.96%,超过50%,此次交易构成重大资产重组。

  公告显示,2015年4月30日,海南供销大集控股有限公司由海航实业集团与新合作集团共同出资设立,系投资控股平台,本身无实质性经营活动。

  截至2015年5月31日,供销大集控股资产总额为412.46亿元,负债总额为141.26亿元。其中,固定资产为60.57亿元,投资性房产资产45.36亿元。此外,供销大集控股及其子公司共有100宗土地使用权,面积合计267.32万平方米;92处房屋所有权,面积合计51.13万平方米。

  西安民生发行股份购买供销大集控股之后,海航商业控股及其特定关联方合计持有西安民生股份比例为33.12%;海航商业控股及其一致行动人合计享有西安民生表决权比例为20.70%1。因此,海航商业控股仍为西安民生控股股东,海航工会仍为西安民生实际控制人。

  西安民生称,本次交易后,上市公司与其控股股东、实际控制人之间在商贸零售领域的同业竞争基本得以消除,就尚未解决的同业竞争,海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺,有助于未来进一步消除该等同业竞争。

  同时,西安民生披露了非公开发行股份募集配套资金预案,拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过132亿元。

  西安民生称,本次重组配套资金投资项目为供销大集项目,该项目投资总额257.09亿元。其中,利用标的公司自有资金118亿元,通过重组募集配套资金132亿元,扣除发行费用后的净额将全部用于供销大集项目。

  通过本次重组收购供销大集控股100%股权及后续募集配套资金对供销大集控股的持续投入,西安民生计划实现三方面转变:通过海航商业控股与新合作集团的合作,迅速的由区域性零售企业转变为门店覆盖城乡的全国性零售企业;由单一的传统零售业务转变为传统零售业务和电商业务并存的“一个主业,多种业态”的发展格局,即原有的商业百货及连锁超市除经营其传统业务之外,同时将成为未来O2O模式下的线下平台;通过利用科技手段助推主营业务的转型升级。

  资料显示,为整合旗下商业资产以及两个上市公司同业竞争,海航集团早在2007年成立了商业控股,将宝商集团股权和西安民生股权以增资扩股的方式注入到商业控股。根据计划,商业控股会将其所拥有或控制的优质资源进行整合并注入上市公司,而西安民生则被确定为海航商业资产的上市经营平台。

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