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“531新政”效果初显?2018年光伏行业规模增长放

2019-02-23 12:06
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  2018年我国光伏新增装机容量超过43GW,同比下降18%。分析认为去年“531新政”的影响已经初步显现,不过未来两年行业仍有希望走出低谷。

  2018年光伏行业坐了一轮过山车。由于2017年中国带动全球装机容量高速增长,尤其是国内分布式光伏迎来期待已久的大爆发,年初时市场对于2018年的装机容量预期较高,市场普遍预期2018年国内装机50GW 以上,甚至有乐观预测国内装机将达到70GW,全球装机110GW 以上。

  去年前5个月并网装机15GW,同比增长近30%。然而,顺风顺水的情况在“531 新政”之后戛然而止。由于分布式光伏发展势头大超预期,其较高的补贴强度进一步加剧了本就存在的补贴缺口,在此背景下,能源局在5 月31 日的会议上出台一系列政策,为行业踩下急刹车。

  2018年我国光伏新增装机容量超过43GW,同比下降18%。其中,集中式约23GW,同比下滑31%;分布式约20GW,同比增长5%。光伏发电量升高,弃光率持续下降,从2015年的10%以上下滑到2018年的预计5%左右。

  有分析认为,新增装机容量下滑主要是因为2018年的“531”新政。2018年5月31日,发改委、财政部、能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,主要内容包括暂不安排2018年普通光伏电站的建设规模、分布式光伏项目规模控制在10GW左右、标杆电价和度点补贴都下调0.05元/kwh。

  中国光伏行业协会的数据显示,制造端的数据,也显示了“531”新政的威力:多晶硅去年上半年产量同比增长约24%,全年产量仅增长3.3%;硅片去年上半年产量增长约39%,全年同比增长19.1%;组件去年上半年增长约24%,全年产量增速约14.3%。

  值得一提的是,2018 年以来海外需求持续向好,尤其是“531 新政”之后产业链价格暴跌,越来越多的新兴市场具备光伏平价上网的条件,下半年海外装机容量出现超预期增长。受此影响,市场对于2019 年的全球装机容量预期已达到110GW 以上,较2018 年同比增长22%以上。光伏装机需求由政策驱动迅速转向为市场驱动过渡。

  中国光伏行业协会的数据显示,2018年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额达161.1亿美元,创下欧美“双反”后最高水平,同比增长10.9%。组件市场方面,光伏市场出口集中度继续下降,形成传统市场和新兴市场(南美、中东北非)结合的多元化市场传统市场方面,因欧盟取消了长达五年的“双反”政策,欧洲市场复苏,对荷兰、德国、英国等欧洲主要国家的组件出口同比增长,对乌克兰、西班牙的组件出口大幅增长。中国光伏行业协会预测,欧盟市场2019年增速明显增高,可达11GW,西班牙等启动平价上网项目,法国、荷兰、意大利等也将有较大幅度增长。

  2018 年受国内政策影响,光伏装机规模萎缩,产品价格下降,随着国内政策转暖及平价上网在全球越来越普遍,行业需求将逐渐转向市场驱动,2019 年有望走出低谷,呈现量增价稳态势,产业链盈利将明显修复。

  2019年1月9日,光伏风电平价上网政策出台,发改委、能源局发布《关于极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。中信建投证券认为,这将打开装机增量空间,行业预期有望再次好转。总的来看,本次政策明确了平价项目不占指标,提供了增量市场,并且配套了一系列政策来降低平价项目成本、保障平价项目收益。

  由于风光平价项目建设不占用年度指标,市场普遍预计该政策将拉动2019-2020国内装机增量,同时带动上下业增长。加上海外需求增长预期,多家机构对未来两年的装机量给出了较为乐观的估计。

  东兴证券认为,2019年预计国内、全球光伏新增装机分别为40GW、110GW,国内风电装机在抢装刺激下预计新增装机将超22GW。

  安信证券则预计,2019年全球光伏装机有望超120GW,风电在平价项目及抢装的刺激下,2019年装机有望超26GW。

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